日前，中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議，會議指出要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包括特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站建設(shè)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和城際高速鐵路和城市軌道交通等七大領(lǐng)域。
自去年6月5G商用牌照發(fā)放以來，在中央定調(diào)5G對于拉動經(jīng)濟、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的背景下，5G基站建設(shè)備受關(guān)注。
2月26日，工信部透露，2020年1月國內(nèi)手機市場總體出貨量2081.3萬部，其中5G手機546.5萬部。工信部表示，將穩(wěn)步推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并且重點加快獨立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
安信證券2月份發(fā)布研報稱，中國移動已開通5G基站7.4萬個，中國聯(lián)通已累計開通5G基站6.4萬個。此前，中國移動已經(jīng)啟動5G二期工程核心網(wǎng)設(shè)備的集采，這意味著中國移動5G二期工程正在按計劃順利推進。根據(jù)運營商的披露，中國移動計劃2020年底前5G基站數(shù)達(dá)到30萬，而今年中國聯(lián)通將與中國電信合建共計25萬個基站。隨著中國聯(lián)通將建設(shè)完成時間提前到今年三季度，安信證券預(yù)測中國移動大概率會跟進。因此，完成2020年既定計劃后三大運營商有可能在2020年第四季度額外建設(shè)數(shù)萬個5G基站?？偭可峡?，安信證券預(yù)期2020年我國將新建60-65萬個5G基站。
此外，“新基建”發(fā)力，多家機構(gòu)認(rèn)為，特高壓、充電樁等“新基建”是重點方向。
中金公司認(rèn)為，電氣設(shè)備逆周期屬性明顯，目前仍有約1000億元的投資體量與約300億元核心設(shè)備訂單等待釋放。特高壓作為“新基建”重點板塊，全年成長空間與趨勢確定。政策面推動下，充電樁建設(shè)也有望得到全方位提速，主要體現(xiàn)在：驅(qū)動公共樁建設(shè)提質(zhì)且區(qū)域均衡發(fā)展；推動優(yōu)質(zhì)場站建設(shè)，完善配套設(shè)施申報流程辦理；推動小區(qū)、商場等停車位充電樁建設(shè)；促進對運營商的建設(shè)與充電運營流程支持。
新時代證券指出，新基建一方面具備“穩(wěn)投資”的作用，帶來部分投資拉動作用，能夠部分對沖疫情對今年經(jīng)濟的影響，同時又能調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，推動經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換。新能源汽車充電樁和特高壓行業(yè)受益于本輪新基建的啟動，看好技術(shù)優(yōu)、市場應(yīng)用積累深的充電樁設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，長期看好充電樁運營企業(yè)。
中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟27日發(fā)布了2020年1月全國充換電基礎(chǔ)設(shè)施運行情況，截至2020年1月，通過聯(lián)盟成員內(nèi)整車企業(yè)采樣約104.6萬輛車的車樁相隨信息，其中未隨車配建充電樁數(shù)量達(dá)33.37萬臺，整體未配建率為31.91%。
截止到2020年1月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有8家，分別為：特來電運營15.2萬臺、星星充電運營13萬臺、國網(wǎng)運營8.8萬臺、云快充運營4萬臺、依威能源運營2.5萬臺、上汽安悅運營1.8萬臺、中國普天運營1.4萬臺、深圳車電網(wǎng)運營1.3萬臺。這8家運營商占總量的90.2%，其余的運營商占總量的9.8%。
根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）規(guī)劃，到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的25%左右，保守預(yù)計新能源汽車銷量700萬輛左右。以新能源汽車保有量2000萬輛、車樁比1:1估算，需要的充電樁數(shù)量約1880萬臺。
銀河證券在研報中分析稱，充電樁行業(yè)的配套措施或加速完善。根據(jù)工作任務(wù)，要求大力拓展專用車充電市場，積極推廣智能有序充電，車聯(lián)網(wǎng)平臺接入充電樁100萬個，覆蓋80%以上市場和用戶。盡管過去幾年充電樁行業(yè)快速增長，規(guī)模迅速擴張（車樁比已由2015年的7.84：1，提高至2019年的3.50：1），但仍存在較大缺口。同時，未來政策方向有望將新能源車的購置補貼轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施“補短板”，加速充電樁完善進程。
