2022年中國(guó)鋰電池行業(yè)電解液年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單

【編者按】3月30日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟(jì)研究院、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2022年度中國(guó)鋰電池行業(yè)年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單正式出爐。

該競(jìng)爭(zhēng)力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達(dá)沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布9屆。2022年度的榜單，研究工作組主要對(duì)2022年以來中國(guó)國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、動(dòng)力電池、新能源乘用車及充電樁運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)等七個(gè)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了研究與評(píng)定，目的主要是從多維度客觀評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長(zhǎng)期核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長(zhǎng)期投資價(jià)值的企業(yè)，為地方政府、投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)等篩選合作對(duì)象提供參考。

該競(jìng)爭(zhēng)力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長(zhǎng)期對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤研究積累、實(shí)地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)、國(guó)內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、金融終端大數(shù)據(jù)庫(kù)、上市公司定期報(bào)告等渠道。

2022年中國(guó)鋰電池行業(yè)電解液年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單

1、廣州天賜高新材料股份有限公司

競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№1

企業(yè)簡(jiǎn)介：天賜材料（002709）成立于2000年，現(xiàn)有電解液產(chǎn)能50.6萬(wàn)噸，新增規(guī)劃產(chǎn)能160萬(wàn)噸；六氟磷酸鋰折固產(chǎn)能3.2萬(wàn)噸，規(guī)劃建設(shè)總產(chǎn)能21萬(wàn)噸；另有LiFSI產(chǎn)能6300噸，規(guī)劃再建10萬(wàn)噸產(chǎn)能與6萬(wàn)噸FSI產(chǎn)能；此外公司已有鈉離子電池電解液材料相關(guān)布局，包括六氟磷酸鈉、NaFSI及對(duì)應(yīng)解決方案。公司主要客戶有寧德時(shí)代、LG、比亞迪、ATL、松下、SDI、AESC、Northvolt、特斯拉等。2022年公司電解液出貨量達(dá)32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)119%。

上榜理由：天賜材料已形成“碳酸鋰—六氟磷酸鋰—電解液”的縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局和“電解液—正極材料”的橫向業(yè)務(wù)布局，還通過收購(gòu)兼并布局了六氟磷酸鋰、新型鋰鹽、磷酸鐵鋰、電池級(jí)磷酸鐵、碳酸鋰、電池回收等領(lǐng)域，六氟磷酸鋰自供比例超過95%，一體化構(gòu)筑成本壁壘和產(chǎn)業(yè)協(xié)同效果明顯?？蛻舴矫妫静粩嚅_拓國(guó)際知名客戶并實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)，同時(shí)依托動(dòng)力電池幾大客戶，出貨量連年保持行業(yè)第一，2022年國(guó)內(nèi)市占率提升至35.9%。產(chǎn)能方面，公司加速擴(kuò)張力度，海外德國(guó)、美國(guó)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。隨著公司產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈和規(guī)模、成本優(yōu)勢(shì)不斷鞏固，有望進(jìn)一步提升全球市場(chǎng)份額。

2、深圳新宙邦科技股份有限公司

競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№2

企業(yè)簡(jiǎn)介：新宙邦（300037）成立于1996年，電解液現(xiàn)有產(chǎn)能13萬(wàn)噸，在建產(chǎn)能17.6萬(wàn)噸，另有規(guī)劃產(chǎn)能68.3萬(wàn)噸，其中南通新宙邦、波蘭、海斯福二期項(xiàng)目正在建設(shè)，天津、重慶、珠海、荷蘭基地項(xiàng)目處于前期籌建中。此外，公司在新型鋰鹽、溶劑、添加劑領(lǐng)域也有布局，溶劑方面已有5.4萬(wàn)噸碳酸酯溶劑產(chǎn)能，10萬(wàn)噸溶劑擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目在建；添加劑方面，公司現(xiàn)有千噸級(jí)產(chǎn)能，同時(shí)在建5.96萬(wàn)噸添加劑項(xiàng)目；新型鋰鹽方面，已有LiFSI1200噸產(chǎn)能。公司國(guó)內(nèi)主要客戶有寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、比克電池、珠海冠宇等，同時(shí)深度綁定海外LG、SK、松下、SDI等客戶。2022年，公司電解液出貨量約11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.5%。

上榜理由：新宙邦已形成“鋰電池電解液+精細(xì)氟化工”雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)體系，目前電解液出貨全球第二，構(gòu)筑了較高競(jìng)爭(zhēng)壁壘。在產(chǎn)業(yè)鏈垂直布局方面，公司已在新型鋰鹽、溶劑、添加劑領(lǐng)域有核心產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建了較為全面的上游一體化布局?？蛻舴矫妫旧疃冉壎êＭ恺堫^客戶，海外營(yíng)收占比持續(xù)提升，同時(shí)積極引入LG、億緯鋰能、日本觸媒、豐田通商等戰(zhàn)略投資，為公司提供長(zhǎng)期訂單保障。產(chǎn)能布局方面，公司已在國(guó)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)了11個(gè)電解液基地和5個(gè)電解液關(guān)鍵材料基地，同時(shí)正在投建波蘭、荷蘭及美國(guó)電解液基地，到2025年規(guī)劃實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)噸電解液產(chǎn)能布局，通過規(guī)模效應(yīng)有望進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3、江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№3

企業(yè)簡(jiǎn)介：瑞泰新材（301238）于2022年6月深交所上市，是江蘇國(guó)泰控股子公司。公司現(xiàn)有電解液四大生產(chǎn)基地，合計(jì)產(chǎn)能26萬(wàn)噸，其中張家港總部基地10萬(wàn)噸，寧德基地12萬(wàn)噸，波蘭華榮Prusice 4萬(wàn)噸，四川自貢30萬(wàn)噸在建，到2025年公司規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)150萬(wàn)噸。此外，公司還有電解液添加劑產(chǎn)能共計(jì)487.5噸。公司電解液主要客戶有寧德時(shí)代、ATL、LG、億緯鋰能、村田、松下等。2022年，電解液出貨量為9萬(wàn)多噸。

上榜理由：2022年，受到比亞迪動(dòng)力電池出貨量大增，帶動(dòng)其自產(chǎn)電解液需求高速增長(zhǎng)擠壓，瑞泰新材電解液出貨量國(guó)內(nèi)排名下滑至第4名，但總體市場(chǎng)份額仍維持在10%左右。從產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，公司加大全球電解液產(chǎn)能布局，波蘭4萬(wàn)噸產(chǎn)能具備投產(chǎn)條件，有力促進(jìn)其歐洲市場(chǎng)開拓；鋰鹽方面，公司與天際股份子公司新泰材料、ATL成立合資公司，擬投建3萬(wàn)噸六氟磷酸鋰產(chǎn)能，保障鋰鹽供應(yīng)；同時(shí)通過自建添加劑保障添加劑供應(yīng)。另外，瑞泰新材成功分拆上市也對(duì)其擴(kuò)產(chǎn)融資起到了積極影響。總而言之，2023年隨著下游需求增速放緩，電解液行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，公司需在技術(shù)研發(fā)、客戶資源、規(guī)模成本等方面繼續(xù)發(fā)力，從而在競(jìng)爭(zhēng)中不斷發(fā)展。

4、香河昆侖新能源材料股份有限公司

競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№4

企業(yè)簡(jiǎn)介：昆侖材料成立于2004年，電解液現(xiàn)有年產(chǎn)能6萬(wàn)噸。目前宜賓昆侖24萬(wàn)噸電解液項(xiàng)目正在興建中，一期計(jì)劃于4月進(jìn)行試生產(chǎn)。目前公司已與包括寧德時(shí)代、LG、SK、億緯鋰能、鵬輝能源、贛鋒鋰電、海四達(dá)、萬(wàn)向A123、力神電池、微宏動(dòng)力等企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定合作。2022年，公司電解液出貨量近4萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)。

上榜理由：2022年昆侖材料表現(xiàn)亮眼，在寧德時(shí)代等大客戶需求帶動(dòng)下，電解液出貨量快速提升。產(chǎn)品技術(shù)方面，公司開發(fā)出適用于300Wh/Kg高鎳硅碳的高安全電解液，同時(shí)在新型添加劑、鈉離子電池電解液、固態(tài)電解液領(lǐng)域也有布局。隨著公司產(chǎn)能擴(kuò)大以及對(duì)新型電解液材料的布局，公司競(jìng)爭(zhēng)力有望繼續(xù)提升，但也需加快電解液產(chǎn)業(yè)鏈一體化步伐，降本增效，才有望躋身電解液行業(yè)第一梯隊(duì)。

5、中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司

競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№5

企業(yè)簡(jiǎn)介：中化藍(lán)天是中國(guó)中化成員企業(yè)，具有70年氟化工產(chǎn)業(yè)積淀。在鋰電池材料領(lǐng)域主要產(chǎn)品包括電解液、六氟磷酸鋰和PVDF等材料。公司目前擁有電解液年產(chǎn)能5萬(wàn)噸，六氟磷酸鋰年產(chǎn)能4000噸，PVDF年產(chǎn)能5000噸。2025年，公司規(guī)劃實(shí)現(xiàn)電解液總產(chǎn)能40萬(wàn)噸-60萬(wàn)噸，六氟磷酸鋰總產(chǎn)能2萬(wàn)噸，PVDF總產(chǎn)能5萬(wàn)噸。公司主要客戶包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、力神電池、欣旺達(dá)、星恒電源等。2022年公司電解液出貨量3.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)90%。

上榜理由：中化藍(lán)天是電解液領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的國(guó)家隊(duì)，依托70年的氟化工產(chǎn)業(yè)積淀和中國(guó)中化集團(tuán)實(shí)力，快速布局其“電解液+”的鋰電材料一體化戰(zhàn)略，形成了包含六氟磷酸鋰及添加劑在內(nèi)的電解液上游配套。公司電解液、六氟磷酸鋰、PVDF業(yè)務(wù)均已具備了以頭部客戶為主的優(yōu)質(zhì)客戶結(jié)構(gòu)。響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，伴隨央企中化和中國(guó)化工的合并，中化藍(lán)天也將完成與昊華科技的融合，完善氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，依托氟化工領(lǐng)域積累，公司有望在電解液鋰鹽、新添加劑合成和開發(fā)、PVDF迭代開發(fā)方面領(lǐng)域保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，依托上市公司平臺(tái)，也有利于加快公司產(chǎn)能建設(shè)和上游產(chǎn)業(yè)鏈的布局，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。

6、湖南法恩萊特新能源科技有限公司

競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№6

企業(yè)簡(jiǎn)介：法恩萊特成立于2014年，公司依托龍?bào)纯萍?、多氟多、小米等?zhàn)略股東，產(chǎn)品布局鋰離子電池電解液、鈉離子電池電解液、固態(tài)電解質(zhì)及核心添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，為全球綠色能源應(yīng)用、能源存儲(chǔ)提供解決方案。公司聚焦鋰電池電解液的客戶、工廠、人才、技術(shù)及資本全球化戰(zhàn)略，目前擁有河南焦作、湖南長(zhǎng)沙基地，同時(shí)規(guī)劃安徽、廣西、山東、印尼等產(chǎn)能基地建設(shè)，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超60萬(wàn)噸。客戶方面，公司目前已和瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、星恒電源、欣旺達(dá)、贛鋒鋰電等電池企業(yè)達(dá)成合作。2022年公司電解液出貨量約為3萬(wàn)噸。

上榜理由：法恩萊特聚焦電解液的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，隨著多氟多、龍?bào)纯萍?、小米的?zhàn)略入股，公司憑借“朋友圈”資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與客戶戰(zhàn)略合作，電解液出貨快速增長(zhǎng)，同時(shí)通過與多氟多等簽訂長(zhǎng)單鎖定原材料，提升公司保供能力。背靠多氟多和龍?bào)纯萍?，抓住行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，公司加速產(chǎn)能布局，僅2022年開工建設(shè)和簽約落地的電解液產(chǎn)能合計(jì)就達(dá)40萬(wàn)噸。但在國(guó)內(nèi)龍頭客戶和海外客戶拓展方面，公司還有待加強(qiáng)，未來加快開拓大客戶、提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力，才能進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

7、珠海市賽緯電子材料股份有限公司

競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№7

企業(yè)簡(jiǎn)介：珠海賽緯成立于2007年，現(xiàn)有電解液產(chǎn)能5.7萬(wàn)噸，在建產(chǎn)能40萬(wàn)噸，配套建設(shè)1萬(wàn)噸六氟磷酸鋰以及30萬(wàn)噸溶劑原材料生產(chǎn)線，上述項(xiàng)目都將在年內(nèi)投產(chǎn)。同時(shí)公司與多氟多成立合資公司，規(guī)劃建設(shè)1萬(wàn)噸六氟磷酸鋰、5000噸LiFSI產(chǎn)線，及其它自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的添加劑。公司主要客戶有寧德時(shí)代、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、捷威動(dòng)力、珠海冠宇、鵬輝能源等。2022年公司電解液出貨量約為2.8萬(wàn)噸（包括代加工）。

上榜理由：珠海賽緯在電解液行業(yè)布局較早，在鋰電池電解液添加劑、電解液配方等關(guān)鍵技術(shù)方面具備較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，同時(shí)公司儲(chǔ)備了固態(tài)電解質(zhì)、鈉離子電池電解質(zhì)等生產(chǎn)技術(shù)，部分產(chǎn)品已進(jìn)入中試階段。此外，公司已成功進(jìn)入寧德時(shí)代、億緯鋰能等龍頭客戶，并通過與多氟多合資建廠保障六氟磷酸鋰產(chǎn)能需求，對(duì)公司上下游布局有所助益。公司目前正在IPO過程中，募集資金將進(jìn)一步加快公司項(xiàng)目建設(shè)以及產(chǎn)線配套等，提升公司整體實(shí)力。

8、新亞杉杉新材料科技（衢州）有限公司

競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№8

企業(yè)簡(jiǎn)介：杉杉股份（600884）旗下電解液業(yè)務(wù)現(xiàn)有東莞杉杉和新亞杉杉（原衢州杉杉，杉杉新材料（衢州）有限公司）兩家公司，其中東莞杉杉1萬(wàn)噸電解液產(chǎn)能；新亞杉杉為與巨化集團(tuán)的合資公司，現(xiàn)有電解液產(chǎn)能6萬(wàn)噸，六氟磷酸鋰年產(chǎn)能6000噸，但2022年12月，杉杉股份公告將其所持新亞杉杉51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新亞制程，持股比例降至31.25%，不再對(duì)新亞杉杉控股及納入報(bào)表。新亞杉杉電解液業(yè)務(wù)主要客戶有南都電源、中天儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞等，2022年公司電解液出貨量約1.8萬(wàn)噸。

上榜理由：新亞杉杉電解液產(chǎn)品類別齊全，在與高鎳三元、高電壓三元、高電壓鈷酸鋰、硅碳負(fù)極、高比能磷酸鐵鋰等相匹配的電解液方面具備一定優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)已形成杉杉電解液自主的產(chǎn)品和應(yīng)用體系。此外，公司自產(chǎn)六氟磷酸鋰具備成本優(yōu)勢(shì)，電解液?jiǎn)螄嵜蕴幱谛袠I(yè)較高水平。但杉杉股份為聚焦負(fù)極和偏光片兩大核心業(yè)務(wù)，出讓了其電解液板塊主要業(yè)務(wù)公司新亞杉杉。后續(xù)缺乏母公司背書，新亞杉杉的發(fā)展情況還需持續(xù)關(guān)注。

9、億恩科天潤(rùn)新能源材料（山東）有限公司

競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№9

企業(yè)簡(jiǎn)介：億恩科天潤(rùn)創(chuàng)建于2020年，由韓國(guó)ENCHEM公司控股。公司現(xiàn)有電解液產(chǎn)能約3萬(wàn)噸，同時(shí)正在建設(shè)10萬(wàn)噸電解液二期項(xiàng)目，計(jì)劃2023年5月投產(chǎn)。ENCHEM主要客戶有力神電池、星恒電源、LG、SK、Nesscap、Kokam、EIG等。2022年公司電解液出貨量約為1.7萬(wàn)噸。

上榜理由：在現(xiàn)有3萬(wàn)噸電解液產(chǎn)能基礎(chǔ)上，億恩科天潤(rùn)在合資建設(shè)10萬(wàn)噸二期產(chǎn)能項(xiàng)目。依托母公司韓國(guó)ENCHEM的資金、技術(shù)和上下游資源優(yōu)勢(shì)，2022年公司出貨量擠進(jìn)中國(guó)前10行列。未來隨著產(chǎn)能釋放，公司出貨量和市占率有望進(jìn)一步提升，但后續(xù)企業(yè)發(fā)展仍需提升自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

10、貴州航盛鋰能科技有限公司

競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№10

企業(yè)簡(jiǎn)介：航盛鋰能成立于2016年，目前以貴州為總部，旗下公司包括湖南航盛、山東航盛、貴州航然和貴州航軒。公司三大生產(chǎn)基地現(xiàn)有電解液產(chǎn)能6萬(wàn)噸，另有1萬(wàn)噸產(chǎn)能儲(chǔ)備和7萬(wàn)噸產(chǎn)能在建，且公司正在積極布局鈉電池材料、硅碳負(fù)極及磷酸鐵鋰正極材料等其他材料體系。公司主要客戶包括利維能、朗泰通、昆宇電源、諾威、嘉拓、海四達(dá)、大連中比、比克電池、?；?、孚能科技等。2022年公司電解液出貨量約為1萬(wàn)噸。

上榜理由：2018年航盛鋰能因戰(zhàn)略調(diào)整并入上市公司，2020年底為尋求獨(dú)立發(fā)展從上市公司剝離，創(chuàng)始人重新實(shí)控企業(yè)，隨后一年公司進(jìn)入快速發(fā)展階段，相繼在貴州、山東等地建立生產(chǎn)基地，2021年公司實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，2022年?duì)I收規(guī)模和凈利潤(rùn)均保持正向增長(zhǎng)，且產(chǎn)品已通過孚能科技、國(guó)軒高科動(dòng)力電池認(rèn)證。總體來看，近兩年公司保持良好發(fā)展勢(shì)頭，且2022年完成由深創(chuàng)投及多氟多領(lǐng)投的A輪融資，后續(xù)發(fā)展可持續(xù)關(guān)注。