在此次收購(gòu)預(yù)案中，堅(jiān)瑞消防擬以52億元收購(gòu)沃特瑪100%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金25億元。在支付對(duì)價(jià)中，李瑤獲得1.65億股堅(jiān)瑞消防股份，同時(shí)獲得12億元現(xiàn)金，合計(jì)獲得26.25億元的支付對(duì)價(jià)，比全部現(xiàn)金收購(gòu)的25.23億元多出1億元。
同時(shí)，堅(jiān)瑞消通過(guò)寧波堅(jiān)瑞新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙）認(rèn)購(gòu)了25億元配套融資中的15億元。最終，堅(jiān)瑞消防實(shí)控人郭鴻寶及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司25.36%的股份，李瑤及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有14.6%股份，郭鴻寶最終守住大股東的地位。
對(duì)于是否有意規(guī)避借殼上市紅線，沃特瑪副總經(jīng)理朱金玲表示，沃特瑪實(shí)控人并無(wú)意去借殼，不存在外界宣城的技巧性的股權(quán)認(rèn)購(gòu)，現(xiàn)金支付股權(quán)，因其也有改善自身生活的需求。而對(duì)于堅(jiān)瑞消防來(lái)說(shuō)，堅(jiān)瑞消防希望通過(guò)此次收購(gòu)，借助沃特瑪新能源行業(yè)已有經(jīng)驗(yàn)、渠道和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，把自己的消防技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用到新能源汽車(chē)這個(gè)巨大的下游市場(chǎng)，并形成“新能源+消防安全”的戰(zhàn)略布局形式。
在一年多前，沃特瑪?shù)纳韮r(jià)還不到10億元，若按照該估值，堅(jiān)瑞消防根本無(wú)需擔(dān)心被借殼。
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