停牌多日的大洋電機發(fā)布非公開發(fā)行股票的預案，公司擬以8.27元/股向控股股東魯楚平非公開發(fā)行募資不超過11.17億元，全部用于收購北京佩特來72.768%的股權，發(fā)行數(shù)量不超過13506.65萬股。
預案顯示，此次交易的定價主要基于公司對標的公司的預估價值，經交易雙方談判最終確定，本次收購北京佩特來72.768%股權的定價折合為11.1881億元。根據(jù)北京佩特來2012年度經審計的凈利潤11788.57萬元，本次交易定價的市盈率約為13.04倍，同時根據(jù)北京佩特來經審計的凈資產36012.69萬元，本次交易價格相比凈資產溢價326.93%。
公告指出，北京佩特來為美國Prestolite Electric， LLC在中國設立的合資企業(yè)，佩特來集團通過其控制的PECH持有北京佩特來52%的股權。北京佩特來產品包括商用車發(fā)電機和起動機，主要應用于大中輕型柴油機、大中型客車、輕中重型卡車、中高檔工程機械以及船機、發(fā)電機組等，目前已成為北汽福田、宇通汽車、金龍客車、濰柴、玉柴等多家汽車制造/配套企業(yè)的供應商。北京佩特來在國內商用車發(fā)電機市場占有率排名第一。但由于經營戰(zhàn)略方面的問題以及美國次貸危機的影響，佩特來集團出現(xiàn)財務困境，一直在尋求公司出售或重組。
據(jù)介紹，北京佩特來盈利能力突出，2012年度及2013年1-6月實現(xiàn)的凈利潤分別為11788.57萬元和6252.31萬元，收購北京佩特來72.768%股權將對公司盈利能力產生積極影響。
大洋電機表示，通過此次收購，公司將再次拓寬產業(yè)鏈，全面介入中重型車輛的旋轉電機領域，進一步優(yōu)化公司產品結構，公司將發(fā)揮北京佩特來在商用汽車（尤其是中重型車輛）發(fā)電機和起動機的生產、銷售和售后服務等方面資源優(yōu)勢，結合公司在微特電機及乘用車發(fā)電機、起動機等領域的研發(fā)、生產和市場優(yōu)勢，在商用汽車發(fā)電機、起動機等領域擴充產品線。另外，公司還可與北京佩特來下屬子公司PEPSL在新能源電驅動領域發(fā)揮協(xié)同效應。
大洋電機自2009年進入汽車電機領域以來，目前已經在環(huán)衛(wèi)車、公交車、轎車新能源汽車等領域取得重大突破，并與國內知名車企形成良好的合作關系。業(yè)內人士指出，收購北京佩特來后，公司在汽車電機領域整體實力將大大增強，標志著公司在汽車電機板塊實現(xiàn)全產業(yè)鏈布局，有望將其打造成公司除空調外的核心盈利板塊，此次收購有望對公司短期業(yè)績及長期市場競爭力形成積極影響。
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