圖片來源：洛陽鉬業(yè)官網(wǎng)
3月16日晚間，洛陽鉬業(yè)（603993）公告，2022年1-2月，公司抓住市場有利時機，全力以赴穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)，公司主要產(chǎn)品銅、鈷產(chǎn)品產(chǎn)量分別為44289.6噸、3350噸，同比分別增加20%、52%，鉬、鎢產(chǎn)品產(chǎn)量因國際重大賽事環(huán)保管控限產(chǎn)等原因同比有所下滑。同時，受益于各產(chǎn)品銷售價格同比全部上漲，公司主要經(jīng)營指標好于預期，實現(xiàn)年度良好開局。
洛陽鉬業(yè)將2022年定位為“建設年”，是公司實現(xiàn)“上臺階”的關鍵階段，公司正在加快剛果（金）兩個世界級礦山建設，實現(xiàn)資源利用價值最大化，為公司實現(xiàn)新的跨越奠定堅實基礎。TFM混合礦開發(fā)項目建設進展順利，預計將如期投產(chǎn)。未來項目達產(chǎn)后將新增陰極銅年均產(chǎn)量約20萬噸，新增鈷年均產(chǎn)量約1.7萬噸。
電池網(wǎng)注意到，得益于銅、鈷市場價格上漲以及基本金屬貿(mào)易業(yè)務規(guī)模增長的影響，洛陽鉬業(yè)2021年營業(yè)收入為1738.63億元，同比增長53.89%；歸母凈利潤51.06億元，同比增長119.26%；基本每股收益0.24元。
國金證券最新研報顯示，2022年起，洛陽鉬業(yè)印尼鎳板塊貢獻新增長點。公司間接持有華越鎳鈷30%股權，將其作為聯(lián)營企業(yè)核算。華越印尼濕法項目已于2021年底投產(chǎn)，預計將在22H1達產(chǎn)，達產(chǎn)后可年產(chǎn)6萬噸鎳+7800噸鈷金屬量的MHP。對華越項目利潤進行保守測算：由于濕法較火法具備顯著成本優(yōu)勢，以火法成本約1萬美元/噸鎳保守估計，在全年14萬元/噸電解鎳含稅價及MHP鎳折價系數(shù)0.9假設下，華越項目毛利可達29億元，對公司利潤形成較強補充。2022年1-2月電解鎳均價17萬元/噸，鎳價高位下22Q1華越貢獻的利潤增量值得期待。
國金證券稱，未來三年內(nèi)，洛陽鉬業(yè)銅鈷產(chǎn)量預計可實現(xiàn)翻倍。公司于2021年8月公告的TFM銅鈷混合礦項目預計將在2023年實現(xiàn)投產(chǎn)。項目達產(chǎn)后年礦石處理量達1240萬噸，可新增銅產(chǎn)量20萬噸+鈷產(chǎn)量1.7萬噸，產(chǎn)量較當前水平實現(xiàn)翻倍，規(guī)模效應增強后成本可得到進一步優(yōu)化，量增+利升帶來較強的中期業(yè)績成長性。
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