金龍汽車（600686）公告，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.21億股，募資不超17.1億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于收購金龍聯(lián)合25%股權(quán)項目、智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用開發(fā)項目、新能源實驗室升級改造項目、新能源汽車核心零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、新能源前瞻性技術(shù)研發(fā)項目。公司控股股東福汽集團擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份比例下限35%。本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。
本次募集資金的使用計劃
收購金龍聯(lián)合25%股權(quán)項目
為進一步提高金龍汽車對子公司的決策效率，提高歸屬于母公司股東的凈利潤，公司擬使用本次發(fā)行的募集資金中 77,500.00 萬元收購創(chuàng)興國際持有的金龍聯(lián)合 25%股權(quán)。本次交易完成后，金龍汽車直接持有金龍聯(lián)合股權(quán)比例合計為76%，并通過全資子公司創(chuàng)程環(huán)保間接持有金龍聯(lián)合 24%股權(quán)，金龍汽車可控制金龍聯(lián)合 100%的股權(quán)。
目前金龍汽車內(nèi)部下屬整車企業(yè)共三家，分別為金龍聯(lián)合、金龍旅行車和蘇州金龍。由于各少數(shù)股東存在，三家子公司之間經(jīng)營管理協(xié)調(diào)性有限，研發(fā)、采購和銷售尚未協(xié)同以形成良好規(guī)模效應(yīng)。本次收購后，金龍汽車將通過金龍聯(lián)合這一整車平臺，提升三家子公司間協(xié)同效應(yīng)、強化金龍汽車的龍頭地位、優(yōu)化資源配置效率。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用開發(fā)項目
本項目擬開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的研發(fā)測試工作，研究內(nèi)容包括智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛平臺涵蓋智能網(wǎng)聯(lián)微循環(huán)純電動客車、無人駕駛純電動園區(qū)車、高級自動駕駛純電動客車、高級自動駕駛純電動鉸接客車系列平臺的研發(fā)；軟硬件系統(tǒng)研發(fā)包含汽車電子化控制系統(tǒng)、自動駕駛軟硬件平臺、云端服務(wù)平臺等。
新能源實驗室升級改造項目
本項目包括金龍旅行車新能源實驗室升級改造項目（簡稱“金龍旅行車實驗室項目”）和蘇州金龍新能源實驗室升級改造項目（簡稱“蘇州金龍實驗室項目”）兩個子項目，主要用于金龍旅行車及蘇州金龍新能源實驗室的建設(shè)，這些試驗室主要用于完成公司在進行產(chǎn)品開發(fā)過程中研究性試驗、國內(nèi)產(chǎn)品的公告法規(guī)性試驗和出口車型的認(rèn)證型試驗。
新能源汽車核心零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目
本項目分成新能源汽車驅(qū)動控制系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)建設(shè)項目（以下簡稱“電機電控項目”）和新能源汽車動力電池PACK研發(fā)及生產(chǎn)建設(shè)項目（以下簡稱“電池PACK項目”）兩個子項目。
公司擬通過此次“新能源汽車核心零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”，建設(shè)電池PACK實驗室研發(fā)生產(chǎn)基地，通過加大電池PACK的研發(fā)力度和產(chǎn)能投入，提高驅(qū)動效率，實現(xiàn)電能充分釋放；同時，實現(xiàn)電機、電控產(chǎn)品的大批量生產(chǎn)和技術(shù)水平的升級，實現(xiàn)滿足金龍汽車整車配套需求，從而確保和提高其新能源客車的性能和技術(shù)水平，使技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢，進一步增強盈利水平。
新能源前瞻性技術(shù)研發(fā)項目
項目主要用于公司新能源前瞻性技術(shù)研發(fā)項目的建設(shè)，主要建設(shè)內(nèi)容包括氫燃料電池產(chǎn)品平臺、輕量化技術(shù)平臺、分布式驅(qū)動系統(tǒng)平臺等新能源汽車前瞻性技術(shù)。
金龍汽車表示，本次發(fā)行募集資金投資項目建設(shè)完成并達產(chǎn)后，上市公司的下屬子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化、主要產(chǎn)品中高端產(chǎn)品比例提升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到豐富，進一步增強公司的持續(xù)經(jīng)營能力。
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