探尋新能源鋰電企業(yè)生存之路 八大動向解析上半年市場格局

電池百人會企業(yè)家“問道”金沙灘暨中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟第一屆理事會第六次會議現(xiàn)場

電池百人會-電池網(wǎng)8月16日訊（陳語 張倩 山東青島報道）2018年8月16日-19日，繼2016年“問道”嶗山，2017年“問道”長白山之后，電池百人會企業(yè)家“問道”活動再次啟程。 

16日，電池百人會企業(yè)家“問道”金沙灘暨中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟第一屆理事會第六次會議正式拉開帷幕。“問道”系列活動為企業(yè)家俱樂部活動，旨在為企業(yè)家們深入交流行業(yè)熱點話題，探討鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈最新技術(shù)研發(fā)方向和市場動態(tài)提供交流平臺。大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司、青島華世潔環(huán)保科技有限公司、華夏幸福基業(yè)股份有限公司等給予了本次“問道”活動以大力支持。 

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長/電池百人會理事長于清教

在當(dāng)天下午舉辦的閉門沙龍上，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長/電池百人會理事長于清教分享了《新時代 新動能 新藍海——'2018中國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研行總結(jié)報告》，通過八大動向解析上半年市場格局，探尋新能源鋰電企業(yè)生存之路。

以下為報告原文：

探尋新能源鋰電企業(yè)生存之路 八大動向解析上半年市場格局

新時代 新動能 新藍海——'2018中國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研行總結(jié)報告

——中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長 于清教

 2018年以來，為深入了解新能源企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局與未來發(fā)展方向，就企業(yè)現(xiàn)狀、存在的問題提出資源整合、資本對接等建議，在大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司大力支持下，由中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、電池百人會（微號：CBHA100）、鋰電“達沃斯”組委會（ABEC）、電池網(wǎng)（微號：mybattery）、我愛電車網(wǎng)（微號：xevcar）、能源財經(jīng)網(wǎng)聯(lián)合主辦的新時代 新動能 新藍海——'2018中國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研行走過了“七省二十市”，跨越江蘇省：鎮(zhèn)江市、南京市、常州市、蘇州市、張家港市、南通市、宜興市；山東省：青島市、棗莊市、菏澤市、濟寧市；河南省：新鄉(xiāng)市、焦作市、開封市、駐馬店市；浙江省：湖州市、杭州市、余姚市、寧波市；廣東省；北京市；天津市。累計行程：駕車13000公里，高鐵15000公里，飛機28000公里。

調(diào)研團參觀調(diào)研了52家企業(yè)，其中電池企業(yè)16家；鋰電正負極材料企業(yè)11家；隔膜企業(yè)7家；電解液企業(yè)3家；設(shè)備企業(yè)5家；儲能企業(yè)1家；車企、樁企及其它9家。

調(diào)研企業(yè)/機構(gòu)主要包括：力信（江蘇）能源科技有限責(zé)任公司、南京金龍客車制造有限公司、南京嘉遠特種電動車制造有限公司、天臣新能源研究南京有限公司、貝特瑞（江蘇）新材料科技有限公司、中航鋰電（江蘇）有限公司、江蘇安瑞達新材料有限公司、常州博杰新能源材料有限公司、星恒電源股份有限公司、力神電池（蘇州）有限公司、協(xié)鑫新能源控股有限公司、江蘇索爾新能源科技股份有限公司、江蘇大族展宇新能源科技有限公司、江蘇九九久科技股份有限公司、天津三英精密儀器股份有限公司、天津錦美碳材科技發(fā)展有限公司、天津凱普瑞特新能源科技有限公司、天津力神電池股份有限公司、天津市捷威動力工業(yè)有限公司、天津金牛電源材料有限責(zé)任公司、天津東皋膜技術(shù)有限公司、濟寧市無界科技有限公司、山東玉皇新能源科技有限公司、開封市測控技術(shù)有限公司、河南惠強新能源材料科技股份有限公司、多氟多化工股份有限公司及子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司、新鄉(xiāng)市中科科技股份有限公司、河南鋰動電源有限公司、新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司、山東豐元化學(xué)股份有限公司及全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司、北京新能源汽車股份有限公司青島分公司、青島國軒電池有限公司、青島海鑫達不銹鋼容器有限公司、青島市比亞迪汽車有限公司、青島特銳德電氣股份有限公司&青島特來電新能源有限公司、青島華世潔環(huán)保科技有限公司、青島藍科途膜材料有限公司、青島中科華聯(lián)新材料股份有限公司、遠東福斯特新能源江蘇有限公司、浙江長興中俄新能源材料技術(shù)研究院、天能動力國際有限公司、浙江超威動力能源有限公司、微宏動力系統(tǒng)（湖州）有限公司、湖州創(chuàng)亞動力電池材料有限公司、湖州金冠鴻圖隔膜科技有限公司、杭州南都動力科技有限公司、杭州五星鋁業(yè)有限公司、杭州新時空電動汽車有限公司、中化藍天集團有限公司、浙江吉利控股集團有限公司、浙江美都海創(chuàng)鋰電科技有限公司、寧波容百新能源科技股份有限公司。

從調(diào)研企業(yè)公開的信息來看，調(diào)研的14家電池企業(yè)鋰電池總產(chǎn)能超62Gwh；在9家正負極材料企業(yè)中，正極材料總產(chǎn)能超8.5萬噸，負極材料總產(chǎn)能近7.5萬噸；6家隔膜企業(yè)總產(chǎn)能11.4億㎡；2家六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能1萬噸；1家電解液企業(yè)產(chǎn)能達1萬噸。

此外，2018年上半年，在政策及市場雙向倒逼的壓力下，新能源鋰電行業(yè)產(chǎn)能釋放加快，投資擴產(chǎn)熱潮持續(xù)，大手筆并購案例頻現(xiàn)。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，上半年在新能源鋰電行業(yè)，有21個開工項目，投資總額逾1422億元，其中投資額超兩百億元的項目有4個；17個項目投產(chǎn)，6個項目公布了投資額度，投資總逾492億元；53個新增投資項目，總體投資金額逾2676億元；在媒體關(guān)注度較高的20例并購事件中，公布交易金額的有13例，總金額約280億元，平均交易金額高達21.51億元。

快速擴張的新能源鋰電行業(yè)也面臨著諸多挑戰(zhàn)，通過調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)，上半年新能源行業(yè)出現(xiàn)了以下幾個明顯變化：

一、政策市場影響，各梯隊企業(yè)生存狀態(tài)發(fā)生巨變

中國作為對新能源汽車支持力度最大的國家，2018年以來，在頂層設(shè)計方面，新能源汽車新政密集出臺，引發(fā)行業(yè)巨震。

從行業(yè)整體形勢來看，受新能源汽車補貼大幅退坡、銀行放貸全面收緊、并購重組監(jiān)管審核趨緊、企業(yè)前期盲目投資擴產(chǎn)等因素影響，“錢荒”蔓延新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)高估值泡沫開始破裂，融資規(guī)模縮減，放棄并購重組的企業(yè)增多，各梯隊企業(yè)生存狀態(tài)也發(fā)生巨變：有昔日電池巨頭倒下，有跨界企業(yè)黯然離場，也有眾多中小企業(yè)在生死線上掙扎。

從上市公司發(fā)布的業(yè)績報表及預(yù)告來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)績大分化，比亞迪、長安汽車、安凱客車、中通客車等主流車企業(yè)績均出現(xiàn)下滑；電池企業(yè)在“上擠下壓”的生存環(huán)境下，多家企業(yè)業(yè)績增幅放緩，甚至出現(xiàn)虧損；電池企業(yè)業(yè)績不佳，傳導(dǎo)到四大材料領(lǐng)域，隔膜及電解液產(chǎn)能過剩、價格低迷，正極材料企業(yè)業(yè)績增長受限原材料價格上漲，負極材料價格雖穩(wěn)但利潤也因原材料價格上漲縮減；而在鈷、鋰等上游資源領(lǐng)域，業(yè)績普遍向好，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、寒銳鈷業(yè)、盛屯礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)等企業(yè)上半年業(yè)績都有較大增幅。

從調(diào)研情況來看，新能源行業(yè)靠補貼支撐起來的投資信心開始搖擺。寧波容百新能源科技股份有限公司副總裁劉德賢認為，新能源補貼政策推動國內(nèi)電動汽車發(fā)展的同時也造成行業(yè)“魚龍混雜”的局面，由于補貼政策不斷調(diào)整，導(dǎo)致各個企業(yè)的發(fā)展策略也不斷調(diào)整。而補貼發(fā)放越來越晚，也造成整車、電池、材料、設(shè)備等領(lǐng)域的企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流出現(xiàn)問題。

二、外企加速入華建廠，中企走出去步伐加快

近兩年來，依靠政策紅利和補貼優(yōu)勢，我國已連續(xù)三年成為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場。隨著新能源汽車外資股比限制取消，外資企業(yè)發(fā)力進入中國市場，以期分享中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展紅利。

今年5月，三星環(huán)新（西安）動力電池有限公司、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司已進入中汽協(xié)發(fā)布的汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單。

最新消息顯示，工信部公示申報的第310批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品中，三星環(huán)新（西安）動力電池有限公司供貨的新能源商用車開始應(yīng)用；松下位于大連的“新能源專用方形鋰電池工廠”已開始生產(chǎn)供貨；總投資20億美元的LG化學(xué)動力電池項目落戶南京；韓國SK也宣布準(zhǔn)備在中國建設(shè)15GWh動力電池生產(chǎn)基地。

此外，在剛剛過去的7月，汽車領(lǐng)域中，美國特斯拉公司在上海和北京建設(shè)整車廠和科技創(chuàng)新中心的項目相繼落地，位于上海臨港區(qū)的特斯拉整車項目年產(chǎn)能將達到50萬輛。中德也簽署了多項大單：西雅特將參股江淮大眾、一汽大眾組建兩家新合資企業(yè)；長城寶馬投資51億組建合資公司；蔚來牽手博世發(fā)力自動駕駛；國汽與大眾推動智能汽車發(fā)展。

跨國巨頭已在華搶占先機，中國電池企業(yè)、車企也開啟走出去步伐。新能源車企以比亞迪是典型代表，從乘用車、客車到特種車輛，再到云軌項目均有產(chǎn)品在國外落地。

在電池領(lǐng)域，目前，中國、日本和韓國已基本主導(dǎo)了全球鋰動力電池市場。7月，寧德時代宣布將投資2.4億歐元，在德國設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心，為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎等全球知名車企配套。

可以預(yù)見，未來將有更多的中國車企、電池企業(yè)走出去，參與全球市場競爭。

三、全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩問題日益突出

在資本過度介入下，新能源產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩問題日益突出。數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國新投入整車項目累計達到91個，21個省宣布了新能源項目，投資規(guī)模達到5283億元。

截至目前，已有16家新造車企業(yè)拿到了發(fā)改委造車資質(zhì)。據(jù)《新能源汽車藍皮書（2017）》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，25家傳統(tǒng)車企和新進企業(yè)，到2020年合計規(guī)劃新能源汽車產(chǎn)能高達609萬輛。

而另一組統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年-2017年，國內(nèi)已經(jīng)落地的新能源整車項目超過200個，累計相關(guān)投資金額達到1萬億元，已經(jīng)公開的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)達到2000萬輛，是《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》銷量目標(biāo)的10倍。