鋰&磁材：上周電池級碳酸鋰價(jià)格基本平穩(wěn)；與永磁材料相關(guān)的稀土氧化物中氧化釹（+5.00%）、氧化鋱（+8.13%）價(jià)格上漲，氧化鐠、氧化鏑價(jià)格平穩(wěn)。新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長，長期來看碳酸鋰等下游需求巨大，建議關(guān)注鋰資源行業(yè)龍頭天齊鋰業(yè)及新能源汽車磁材+電驅(qū)雙輪驅(qū)動(dòng)標(biāo)的正海磁材。
鋰電池生產(chǎn)設(shè)備：先導(dǎo)智能部分限售股解除限售。鋰電設(shè)備市場結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能緊張，龍頭電池廠持續(xù)招標(biāo)。建議關(guān)注先導(dǎo)智能、贏合科技等設(shè)備龍頭，此外建議關(guān)注軟包電池配套設(shè)備商。
鋰離子電池：SK以1.2萬億韓元收購全球最大的銅箔供應(yīng)商KCF；大眾集團(tuán)投資瑞典電池企業(yè)Northvolt20%股權(quán)，并建立合資電池公司。預(yù)計(jì)19年動(dòng)力電池裝機(jī)量將超過80GWh，建議關(guān)注合資車型電動(dòng)化加速帶來的中高端車型放量機(jī)會(huì)，以及LG動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的投資機(jī)會(huì)，看好寧德時(shí)代、星源材質(zhì)、璞泰來。
驅(qū)動(dòng)電機(jī)及充電設(shè)備：截至5月全國充電樁保有量97.6萬臺(tái)，同比增長71%；臥龍電驅(qū)將為采埃孚提供電機(jī)及零部件。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局趨好、市占份額提升的電機(jī)電控領(lǐng)域，諸如匯川技術(shù)，以及充電領(lǐng)域的科士達(dá)。
新能源汽車3季度將迎來銷量增速筑底：5月新能源汽車產(chǎn)銷增速低于預(yù)期，預(yù)計(jì)6月產(chǎn)銷或?qū)⑹苋课傧M(fèi)政策提振，過渡期結(jié)束后7月新能源汽車或?qū)⒂瓉懋a(chǎn)銷增速的筑底。預(yù)計(jì)國內(nèi)新能源車銷量2019-2020年仍有望保持一定增速，自主品牌在此期間具備先發(fā)優(yōu)勢，關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，推薦上汽集團(tuán)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：1、電動(dòng)車產(chǎn)銷增速放緩。隨著新能源汽車產(chǎn)銷基數(shù)的不斷增長，維持高增速將愈發(fā)困難，面向大眾的主流車型的推出成為關(guān)鍵；2、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格戰(zhàn)加劇。補(bǔ)貼持續(xù)退坡以及新增產(chǎn)能的不斷投放，致使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)面臨降價(jià)壓力；3、海外競爭對手加速涌入。隨著國內(nèi)市場的壯大及補(bǔ)貼政策的淡化，海外巨頭進(jìn)入國內(nèi)市場的腳步正在加快，對產(chǎn)業(yè)格局帶來新的沖擊。
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