據(jù)韓國研究機構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，2026年1-4月，全球動力電池裝車量達352.7GWh，同比增長13.8%。
從競爭格局來看，中國主導(dǎo)地位持續(xù)強化。寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達合計份額從70.2%提升至約72.2%，增加2個百分點，且增速顯著高于行業(yè)平均水平。其中，寧德時代與比亞迪合計占據(jù)54.3%的市場份額，顯示出中國頭部廠商在全球電動汽車電池市場中的主導(dǎo)地位依然穩(wěn)固。
在全球新能源發(fā)展趨勢不變的大背景下，產(chǎn)能規(guī)模依然是衡量上游供應(yīng)商的重要因素，今年1-4月，國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)用真金白銀宣告了新一輪產(chǎn)業(yè)周期的開啟，5月擴產(chǎn)趨勢雖然不像以前那樣強勁，但仍在持續(xù)進行，且不斷發(fā)展變化。
5月，產(chǎn)業(yè)鏈投資熱情環(huán)比有所下降，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，5月，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新官宣或簽約投資擴產(chǎn)項目有28個，22個公布投資金額，共計553.82億元，平均每個項目投資額為25.17億元。投資項目涵蓋電池、正極材料、電解液、隔膜、結(jié)構(gòu)件及電池回收等多個環(huán)節(jié)。
從5月投資擴產(chǎn)項目來看，電池項目依舊是投資熱門，統(tǒng)計在內(nèi)的28個項目當(dāng)中，電池項目共有13個，總投資超300億元。其中，投資金額最大的項目為國祥世紀(jì)在上海嘉定投資100億元布局的固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)綜合體項目，規(guī)劃一期投資30億元。
據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w介紹，國祥世紀(jì)新能源集團成立于2016年9月，集團總部位于上海陸家嘴金融區(qū)，新能源技術(shù)研究院以及轉(zhuǎn)化基地位于廣東省順德高新區(qū)，是國內(nèi)專注固態(tài)電池研發(fā)、生產(chǎn)、儲能系統(tǒng)集成的新能源科技企業(yè)。
另外，作為鋰電池行業(yè)頭部企業(yè)，寧德時代再次披露3個電池擴產(chǎn)項目，且均在福建當(dāng)?shù)夭季帧Ｆ渲校６r代、福寧時代為電池擴建項目，位于福建寧德；零碳科技城項目則是寧德時代與福建廈門進一步深化合作，擬推進高性能車用和儲能鋰電池區(qū)域生產(chǎn)基地、低空領(lǐng)域布局、新能源領(lǐng)域前沿技術(shù)攻關(guān)與高端人才培養(yǎng)等。
當(dāng)卓電池在浙江衢州布局的年產(chǎn)60GWh新型電池建設(shè)項目同樣引人注目，雖未公布具體金額，但與其在4月浙江嘉興的超百億項目形成連貫布局。
從電池項目類型來看，固態(tài)電池、鈉電池項目建設(shè)顯著提速，投資總額前三名均為新型電池技術(shù)，分別為國祥世紀(jì)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)綜合體項目、清陶能源20GWh固態(tài)電芯及系統(tǒng)制造零碳基地項目，以及寧德時代子公司福鼎時代六期擴建，全部指向規(guī)模化產(chǎn)線而非實驗室。
5月26日，工信部裝備工業(yè)一司發(fā)布《2026年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點》，明確提出“重點開展車用固態(tài)電池標(biāo)準(zhǔn)體系研究等”，為行業(yè)規(guī)范化發(fā)展打下基礎(chǔ)。業(yè)內(nèi)普遍認為，2026-2027年將是固態(tài)電池實現(xiàn)“小批量量產(chǎn)”和“工程化驗證”的關(guān)鍵窗口期。當(dāng)然，固態(tài)電池雖然火熱，但真正的挑戰(zhàn)在于良率、成本與供應(yīng)鏈成熟度，誰也不能保證未來誰能夠率先占領(lǐng)制高點。
此外，寧德時代福鼎時代六期項目擴建明確規(guī)劃了40GWh的鈉電池產(chǎn)能，釋放出龍頭企業(yè)對鈉電池商業(yè)化前景的強烈信心。而龍頭企業(yè)的巨量產(chǎn)能規(guī)劃，也將倒逼整個鈉電產(chǎn)業(yè)鏈加速成熟。
與此同時，5月正極材料領(lǐng)域的投資熱度絲毫不亞于電池端。德方納米在云南宣布投建的兩大磷酸鹽正極材料項目總投資達87億元；此外，作為電解液領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，天賜材料也在浙江臺州投資21億元布局年產(chǎn)16萬噸高壓實磷酸鐵鋰項目；中偉新材則在貴州貴陽投資18億元布局高端磷系正極材料產(chǎn)業(yè)化項目。
正極廠大力擴產(chǎn)背后，是電池市場對低成本、高安全、長循環(huán)磷酸鐵鋰材料的巨大渴求，尤其是高壓實密度磷酸鐵鋰，已成為技術(shù)競爭的新焦點。
研究機構(gòu)EVTank此前分析稱，磷酸鐵鋰“低端出清、高端緊俏”的產(chǎn)業(yè)升級仍在持續(xù)，四代高壓實磷酸鐵鋰供不應(yīng)求，頭部企業(yè)高端產(chǎn)線產(chǎn)能利用率超90%，二代低端產(chǎn)品則深陷產(chǎn)能過剩泥潭，行業(yè)已告別“野蠻生長”，進入“剩者為王”的出清階段。
值得一提的是，5月，璞泰來、恩捷股份先后宣布在四川大力投建隔膜項目。其中，璞泰來擬在四川成都投建56億元的年產(chǎn)72億平方米鋰離子電池隔膜建設(shè)項目；恩捷股份擬在四川自貢投資40億元建設(shè)年產(chǎn)50億平方米鋰電池隔離膜項目，兩大項目合計產(chǎn)能達122億平方米，已接近2025年中國隔膜出貨量的近4成。
電池網(wǎng)注意到，5月底，恩捷股份還官宣擬收購SKIET持有的愛思開電池材料科技（江蘇）有限公司（簡稱：江蘇愛思開）100%股權(quán)，標(biāo)的公司截至目前共有8條基膜產(chǎn)線，設(shè)計年產(chǎn)能約為9.4億平方米，并配套有10條涂覆產(chǎn)線。
恩捷股份表示，江蘇愛思開生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)條件良好，具備扎實的硬件基礎(chǔ)，但受市場開拓乏力影響，產(chǎn)能開機率長期偏低。低稼動率進一步推高單位生產(chǎn)成本，形成經(jīng)營惡性循環(huán)，最終導(dǎo)致經(jīng)營虧損。本次交易能夠快速補足公司現(xiàn)有產(chǎn)能，大幅縮短公司自建產(chǎn)能周期、節(jié)約項目投資成本及時間成本，助力公司及時承接隔膜產(chǎn)品訂單，滿足下游客戶需求。
隔膜是電池材料中資金門檻最高、工藝壁壘最深的環(huán)節(jié)之一，璞泰來與恩捷股份的大額擴產(chǎn)，或?qū)㈩A(yù)示著隔膜行業(yè)集中度有望進一步提高。
縱深布局、技術(shù)突破，全球競爭……映射在項目投資擴產(chǎn)方面的這些特點，也象征了淘汰賽過程中相關(guān)企業(yè)的不同發(fā)力路徑，同時也暗示了電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)下的發(fā)展走向和趨勢。
只有在技術(shù)研發(fā)上持續(xù)投入、在產(chǎn)能布局上提前卡位的玩家，才能在接下來的份額爭奪中搶占主動權(quán)，而那些缺乏核心技術(shù)、資金實力不足的中小玩家，將逐漸被擠壓出主流賽道，最終淡出市場。行業(yè)集中度會不斷向頭部聚集，整個產(chǎn)業(yè)也將在這場大浪淘沙的篩選中，朝著更高效、更綠色、更具競爭力的方向升級。
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